menu
Wzrost wartości
przez M&A, transformację
i akcelerację przedsiębiorstw
Specjalizacja w transakcjach M&A przedsiębiorstw sektora realnej gospodarki.
DNA i Strategia 01.
Model inwestycyjny
W Averton Sterling specjalizujemy się w transakcjach MBI w sektorze realnej gospodarki. Wnosimy kapitał oraz metodologię doradczą w celu podnoszenia wartości przedsiębiorstw.
Bazujemy na 3 modelach:
- Zaangażowanie w budowę wartości w obszarze zarządzania transformacją oraz w optymalizację modeli biznesowych.
- Skalowanie działalności w ramach przygotowań do transakcji M&A. .
- Partnerstwo mediacyjno-kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwem, akcjonariatem i wierzycielami (np. bankiem).
Portfolio
Specjalizacja
Audyt i Due Diligence Optymalizacja i remodelowanie Doradztwo strategiczne Strategia inwestycyjna Finansowanie i kapitał Wsparcie zarządzania Budowa wartości M&A
Firmy konsultingowe
Fundusze VC
Private Equity
Bank inwestycyjny
Dotacje publiczne
Averton Sterling ASI
Dywersyfikacja 02.
Selektywny dobór targetów oraz autorska metodologia remodelowania biznesu pozwalają na realizację inwestycji o ponadstandardowych wskaźnikach zwrotu z kapitału (ROE).
Strategia celów inwestycyjnych i dywersyfikacji inwestycji na poziomie sektorów gospodarki zabezpieczona została zapisami statutowymi oraz Regulaminem i Polityką Averton Sterling oraz potwierdzona wpisem do rejestru zewnętrznie zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Restrukturyzacja
Fuzje
Przejęcia
Rozwój
Venture
Skalowanie biznesu
Nieruchomości
Wierzytelności
Aktywa zabezpieczone
03. Zespół
dr Jakub Niestrój
Szerokie doświadczenie w obszarze restrukturyzacji, inwestycji i zarządzania projektami dla sektora dużych przedsiębiorstw, MŚP & start-up, spółek Skarbu Państwa i administracji publicznej o wartości > 0.5 mld PLN.
W przeszłości członek zarządu spółek z grupy Alteverso. Odpowiedzialny za realizację projektów priorytetowych, pozyskiwanie finansowania i budowę relacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej.
Pełnił obowiązki Eksperta w WYG International – spółce należącej do WYG Group – brytyjskiej grupy notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych specjalizującej się w doradztwie ekonomicznym oraz inżynieryjnym oraz Starszego Konsultanta w Simon Kucher & Partners – wiodącej firmie specjalizującej się w polityce cenowej i zarządzaniu sprzedażą.
Inwestor i członek rad nadzorczych podmiotów sektora doradczego i finansowego. Twórca rozwoju i współwłaściciel platformy equity crowdfundingu.
W 2012 otrzymał tytuł naukowy doktora w dziedzinie Ekonomii.
Jarosław Wywiał, Msc
Doradca Zarządu / Operacje
Dzięki swojemu doświadczeniu w zarządzaniu projektami i optymalizacji procesów produkcyjnych, Jarosław pomaga zapewnić efektywność operacji inwestycyjnych. Jego wiedza w ocenie możliwości produkcyjnych oraz rozbudowie obiektów jest przydatna w wysiłkach projektu zmierzających do skalowania i ekspansji.
Ponadto, jego doświadczenie w pracy z międzynarodowymi firmami z sektora przemysłowego dostarcza wglądu w najlepsze praktyki i trendy.
Mateusz Mazur r.pr.
Od kilkunastu lat związany z rynkiem inwestycyjnym i finansowym. Ekspert i radca prawny z szerokim doświadczeniem transakcyjnym. Uczestniczył w największych polskich przedsięwzięciach prowadzonych w formule ESCO i PFC.
Wielokrotnie członek zarządów i rad nadzorczych znaczących grup kapitałowych (Navi Group SA, GRIN SA).
Z pasją angażujący się w projektowanie i realizację ambitnych przedsięwzięć kapitałowych o jednostkowej wartości kilkuset milionów złotych.
Ekspert rynku obrotu wierzytelnościami oraz sektora przemysłowego gospodarowania odpadami realizowanego w modelu circular economy oraz zero waste.
Radca prawny z szerokim doświadczeniem transakcyjnym. Uczestniczył w największych polskich przedsięwzięciach prowadzonych w formule ESCO i PFC, w których wdrażał rozwiązania sekurytyzacyjne. Współpracował z instytucjami rynku kapitałowego, odpowiedzialny m.in. za przedsięwzięcia asset management. Prowadził restrukturyzacje przedsiębiorstw sektora handlu i sprzedaży oraz branż produkcyjnych.
Specjalizuje się w dziedzinie efektywnej transformacji strukturalno-finansowej łącząc umiejętność odbudowy wartości przedsiębiorstw znajdujących się w procesie zmiany procesowej, a także zagrożonych upadłością lub likwidacją.
Q&A 04.
Projektodawca
Na czym polega model współpracy Averton z Przedsiębiorstwem?
Averton przeprowadza proces due diligence, określane są warunki umowy inwestycyjnej definiujące wymiar zaangażowania kapitałowego, cele do osiągnięcia i parametry dezinwestycji. Averton we ścisłej współpracy z Zarządem i Właścicielem Przedsiębiorstwa projektuje, a następnie wdraża kolejno programy: restrukturyzacji, optymalizacji modelu biznesowego, inwestycji rozwojowych celem podniesienia wartości wyceny Przedsiębiorstwa.
Averton wnosi kapitał finansowy oraz know-how, obejmuje udziały lub akcje oraz z góry określa brzegowe parametry wyjścia z inwestycji.
Model współpracy z Averton cechują 3 charakterystyczne elementy: a) bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe oraz wsparcie zarządzania strategicznego, b) orientacja na cele strategiczne i budowę wartości przedsiębiorstwa, c) warunki wyjścia uzależnione od wskaźników efektywności restrukturyzacji.
Jak przebiega proces kwalifikacji Przedsiębiorstwa do inwestycji?
Strategia Averton przewiduje 2-poziomową weryfikację prospektów na etapie decyzji inwestycyjnej. Pozytywny wynik walidacji poziomu pierwszego wymaga analizy compliance prawno-finansowego, drugi poziom oznacza konieczność pozytywnego testu 4 z 6 kryteriów inwestycyjnych:
01. Przedsiębiorstwa realnej gospodarki i aktywa zabezpieczone
02. Zaangażowany i zdeterminowany Zespół właścicielsko-zarządczy
03. Potencjał ROI dla Funduszu w okresie 36-60 miesięcy
04. Skalowalny model biznesowy
05. Przestrzeń i zgoda na optymalizację struktur, procesów i modelu biznesowego
06. Warunki wyjścia z inwestycji zdefiniowane na etapie Umowy Inwestycyjnej.
Celem zgłoszenia projektu należy przesłać zgłoszenie z prezentacją Przedsiębiorstwa na adres: operations@acerton-sterling.com
Czym różni się Averton Sterling od innych podmiotów inwestycyjnych działających na rynku?
Averton Sterling buduje przewagę konkurencyjną na styku inwestycji, firmy doradczej oraz interim management dla projektów venture oraz przedsiębiorstw znajdujących się w okresie dynamicznej zmiany.
Jako niezależny Partner kapitałowo – doradczy oferuje wybranym Przedsiębiorstwom współpracę przy restrukturyzacji lub optymalizacji, w unikalny na rynku sposób, łącząc trzy priorytety współpracy z Projektodawcą.
01. Bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe oraz wsparcie zarządzania strategicznego
02. Orientacja na cele strategiczne i budowę wartości przedsiębiorstwa
03. Warunki wyjścia uzależnione od wskaźników efektywności restrukturyzacji.
Jakie korzyści dla Przedsiębiorstwa wynikają ze współpracy z Averton?
Podstawową korzyścią Przedsiębiorstwa ze współpracy z Averton jest powstrzymanie negatywnych tendencji wywołanych spadkiem płynności finansowej, modyfikacja modelu biznesowego, transfer know-how w obszarze skalowania biznesu oraz budowa wartości wyceny Przedsiębiorstwa.
Czy Averton obejmuje pakiet kontrolny w strukturze udziałowej Przedsiębiorstwa?
Objęcie pakietu kontrolnego udziałów lub akcji stanowi priorytet zaangażowania Averton.
Na jakich warunkach dokonywana jest dezinwestycja i wyjście Averton?
Model działania Averton zakłada zdolność Stron do określenia warunków wyjścia z inwestycji jeszcze na etapie Umowy Inwestycyjnej (UI). Umowa inwestycyjna definiuje algorytm pozwalający na kalkulację parametrów dezinwestycji Funduszu w zależności od wartości KPI zdefiniowanych w UI. Stosowane modele dezinwestycji Funduszu to:
01. IPO (debiut giełdowy)
02. MBO i MBI (wykup menedżerski)
03. opcja PUT z uwzgl. zdefiniowanej IRR
04. M&A przez Inwestora Strategicznego z uwzględnieniem zdefiniowanej IRR + premii za wzrost wartości wyceny przy Transakcji.
Jakie parametry powinno spełniać Przedsiębiorstwo, aby nawiązać współpracę z Averton?
Strategia Averton przewiduje 2-poziomową weryfikację prospektów na etapie decyzji inwestycyjnej. Pozytywny wynik walidacji poziomu pierwszego wymaga analizy compliance prawno-finansowego, drugi poziom oznacza konieczność pozytywnego testu 4 z 6 kryteriów inwestycyjnych:
01. Przedsiębiorstwa realnej gospodarki i aktywa zabezpieczone
02. Zaangażowany i zdeterminowany Zespół właścicielsko-zarządczy
03. Potencjał ROI x 3 w okresie 36 – 60 miesięcy
04. Skalowalny model biznesowy
05. Przestrzeń i zgoda na optymalizację struktur, procesów i modelu biznesowego
06. Warunki wyjścia z inwestycji zdefiniowane na etapie Umowy Inwestycyjnej
Celem zgłoszenia projektu należy przesłać zgłoszenie z prezentacją Przedsiębiorstwa na adres: operations@averton-sterling.com
Jakie są źródła kapitału Averton?
Averton zasilany jest kapitałem prywatnym polskim i zagranicznym.
W jakiej formie dokonywana jest inwestycja?
01. Instrumenty udziałowe (equity)
02. Instrumenty dłużne (corporate debt)
03. Instrumenty mezzanine
W jaki sposób Averton inwestuje w nieruchomości?
Fundusz nabywa nieruchomości, aktywa majątku trwałego lub zorganizowane części przedsiębiorstw celem wyekstrahowania nieruchomości, restrukturyzacji, optymalizacji formalno-prawnej, przeprowadzenia procesu projektowego, uzyskania stosownych zgód – celem podniesienia wartości nieruchomości i dalszej odsprzedaży.
Aktualności 05.
Nowy
Wyzwania rynku inwestycyjnego w PL - restrukturyzacja, konsolidacja, MBO, sukcesja
Czytaj więcej
Nowy
SARS CoV-2 jako kumulatywny czynnik recesji o opóźnionym działaniu
- regres popytu w rezultacie spadku konsumpcji
- spadek przychodów przedsiębiorstw i dochodów konsumentów indywidualnych
- niestabilność na rynkach finansowych, w tym inflacja, spadek cen aktywów, wzrost cen surowców, osłabienie kursów walut i pogorszenie płynności
- turbulencje związane z zerwaniem łańcuchów dostaw
- ograniczenie dostępności kredytów inwestycyjnych, obrotowych i konsumpcyjnych
- pogorszenie ogólnej kondycji przedsiębiorstw i spadek nastrojów po stronie popytu.
Czytaj więcej
Nowy
Wyzwania rynku inwestycyjnego w PL - venture capital
Czytaj więcej
Wczytaj więcej wiadomości
Kontakt 06.
Warszawa
ul. Poznańska 37
00-689 Warsaw, Poland
operations@averton-sterling.com
Londyn
63-66 Hatton Garden
London, EC1N 8LE
United Kingdom
+44 203 930 16 52
operations@averton-sterling.com
